Die Kriegerin Balsa kommt nach langer Abwesenheit in das Kaiserreich New Yogo zurück und rettet dort dem 11-jährigen Prinz Chagum das Leben. Der Junge wird allerdings von einem Wasserdämon beherrscht. Sein Vater, der Kaiser, trachtet ihm deshalb nach dem Leben.
Auf Wunsch der Kaiserin nimmt Balsa Chagum mit auf eine Reise, bei der zahlreiche Abenteuer bestanden werden müssen. Die Kämpferin erkennt, dass das Schicksal des Reiches von der mysteriösen Macht abhängt, die in ihrem Schützling wohnt.





