Die Kriegerin und Leibwächterin Balsa kann den zweitgeborenen Sohn des Kaisers vor dem Ertrinken retten, als sie nach zwei Jahren der Abwesenheit wieder in ihre Heimat, das Königreich Yogo, kommt. Die Kaiserin lädt sie zum Dank in den Palast ein. Dort vertraut sie Balsa an, dass der 11-jährige Prinz Chagum offenbar seit kurzem von einer fremden Macht beherrscht wird und der Kaiser ihn deswegen töten will. Balsa verspricht ihr mit Chagum zu fliehen und sich um ihn zu kümmern ...





