Ein Filmteam zeigt Hamburgs frühen Morgen: Emir Sirtkaya ist auf dem Fischmarkt, Bäcker backen frische Brötchen, und ein Nachrichtensprecher stärkt sich mit Kaffee. Fähren werden vorbereitet, Blumenstände öffnen, während Ruderer und die Hamburger Tafel den Tag beginnen. Techno-Klänge im A.M.-Club wecken die Stadt. Die Dokumentation präsentiert den Zauber des Morgens in Hamburg.
