Dank eines Zauberschwerts kann sich Prinz Adam in den mächtigen Superhelden He-Man verwandeln und seinen Planeten Eternia gegen den bösen Skeletor und seine fiesen Verbündeten verteidigen: Skeletor nimmt Teela und Orko gefangen und übergibt sie dem Monster von Moragore, der sie in seinem Schloss in den Kerker werfen soll. Zur Überraschung der Gefangenen werden sie von dem Monster sehr zuvorkommend behandelt. Es stellt sich heraus, dass der Graf von Moragore selbst ein Opfer Skeletors ist ...





