Der 11-jährige Problemschüler Felix erhält auf seiner neuen Schule eine letzte Chance. Die strenge Klassenlehrerin verlangt ihm alles ab und bei seinen Mitschülern kommt Felix auch nicht so gut an. Um sich vor seinen Mitschülern zu beweisen, bricht er nachts in die Schule ein, wo unglücklicherweise die Klassenlehrerin Frau Dr. Schmitt-Gössenwein schon mit einer Standpauke auf ihn wartet. Wie durch Magie wird die Lehrerin auf Miniaturformat geschrumpft und steht Felix vor einem großen Rätsel.