Im 9. Jahrhundert muss die chinesische Tang-Dynastie um ihr Überleben kämpfen, denn überall im Großreich regt sich inzwischen Widerstand gegen die korrupte und brutale Pekinger Führung. In der kaiserlichen Garde sucht man nach Wegen, um die Reihen der Rebellen zu infiltrieren. Als der regierungstreue Hauptmann Yin die schöne Mei kennen lernt, die mit den Aufständischen in Kontakt stehen soll, wird er allerdings in seinen Überzeugungen erschüttert...
