Im 13. Jahrhundert macht sich Marco Polo mit seinen Begleitern auf eine gefährliche Reise nach China. Im Gepäck hat er eine Friedensbotschaft von Papst Gregor X. für den Herrscher Kublai Khan. Nach zahlreichen Abenteuern erreicht die Expedition ihr Ziel. Marco Polo ist von der chinesischen Kultur angetan und findet friedliche Aufnahme bei Kublai Kahn. Dessen Sohn allerdings sät Zwietracht.
