Morse havner midt i en tragedie, da han besøger sin stedmor og sin halvsøster. Hans 16-årige niece har taget sit eget liv, og Morse begynder at grave i hendes fortid for at finde ud af hvorfor. Hans efterforskning fører ham dybt ind i en for ham ganske ukendt ungdomskultur af hemmelige technofester og designerstoffer.