1870 in der alpinen Schweiz: Die Magd Elsie, ein musikalisches Naturtalent, wird mit dem Pferdeknecht Jakob zwangsverheiratet und auf eine karge Bergpacht geschickt. Elsie kämpft darum, Sängerin zu werden, Jakob um sozialen Aufstieg und ein eigenes Pferd. Als der jenische Musikant Rico ins Dorf kommt und mit seinem Akkordeon Elsies Sehnsucht nach Musik und Selbstbestimmung befeuert, gerät die fragile Ordnung von Jakobs und Elsies Leben ins Wanken.
