In der Dokumentation fertigt Kanbayashi Sensei, ein traditioneller japanischer Schwertschmied, eine Klinge aus Tamahagane und Altmetall. Der Film richtet sein Augenmerk auf den sorgfältigen Schmiedeprozess, insbesondere auf die Yaki-Ire-Technik, die das Schwert veredelt. Der Meister muss präzise die Hitzezufuhr kontrollieren, um ein makelloses Schwert zu schaffen, das den höchsten Ansprüchen genügt.