In der Vulkanregion Kamtschatka im Fernen Osten der Russischen Föderation leben rund 10.000 Braunbären. Ein Filmteam begleitete zwei Bärenmütter mit ihren Jungen, die sich jeweils mit hunderten Artgenossen am Kurilensee zum täglichen Lachsfressen treffen und beobachtete während sieben Monaten das Aufwachsen der Jungtiere. Im Film sind nur Naturgeräusche und eine eigens komponierte Musik zu hören.