Der 14-jährige Billy Casper (David Bradley) lebt mit seiner Mutter (Lynne Perrie) und seinem ihn terrorisierenden älteren Bruder Jud (Freddie Fletcher) in einem Außenbezirk von Bansley, einer nordenglischen Industrie- und Arbeiterstadt. Der Vater hat die Familie im Stich gelassen, die Mutter muss hart arbeiten, und das wenige Geld, das Billy mit dem Austragen von Zeitungen vor der Schule verdient, muss er zu Hause abgeben. Obwohl der unbeliebte Einzelgänger von den Mitschülern herumgeschubst und von den zumeist bornierten Lehrern mit Wonne schikaniert wird, kann Billy sich immer wieder durchwurschteln. Eines Tages stiehlt er in einem Antiquariat ein Buch über Falknerei und richtet mit Erfolg einen jungen Falken ab, dem er fortan all seine Aufmerksamkeit widmet. Als der Englischlehrer Farthing (Colin Welland) bemerkt, was in dem Jungen steckt, ermuntert er ihn zu einem Stegreif-Vortrag über Falken, worauf Billy von seiner Klasse endlich anerkannt wird. Doch dann unterläuft Billy ein schlimmer Fehler: Er bringt seinen Bruder Jud um einen größeren Gewinn beim Pferdewetten, worauf dieser den Falken aus Rache tötet ...
