Ailina auf Spurensuche: Während Klincus und seine Freunde auf Suche nach seinen Eltern sind, will Ailina rausfinden, was Graylock im Schilde führt. Sie schleicht sich in seine Fabrik ein und entdeckt Bedrohliches. Graylock plant den Bau von allerhand gigantischen Maschinen, um das "Große Umghard" zu errichten. Als Ailina in Gefahr gerät, wird sie von Corso, einem der Waisenkinder, gerettet. Dank ihm, gelingt ihr die spektakuläre Flucht mit Graylocks neuer Flugmaschine. Die fliegende Prinzessin: Klincus sucht das Haus seiner Eltern und Glyn beweist einmal mehr ihre Fähigkeiten als Fährtenleserin. Ailina ist mit Graylocks Flugmaschine abgehauen, um die Freunde im Wald zu finden. Deshalb wird sie von Graylocks Männern verfolgt. Als alle Ailinas Flugkünste bewundern, ist Glyn eifersüchtig und sabotiert die Maschine. Als Ailina fast abstürzt, rettet Glyn sie und gemeinsam hängen sie Graylocks Männer ab und finden das Haus von Klincus' Eltern.


