Dunkle Wolken über Umghard: In Frondosa beginnt Klincus mit dem Bau einer riesigen Windturbine für die Menschen in Umghard. Währenddessen inszeniert Graylock einen Putsch und hält das Herzogspaar im Palast gefangen. Als Klincus davon erfährt, überträgt er die Leitung der Baustelle an Glyn, um Ailina zu Hilfe zu eilen. Graylock erfährt, dass Klincus den Erlass hat und schickt seine Männer aus, um ihn zu fangen. Als dabei Glyn gefangen wird, bietet sich Klincus zum Tausch an. Ablenkungsmanöver: Nachdem Klincus von Graylock gefangen wurde, kehrt Ailina nach Umghard zurück, um ihn zu befreien. Graylock versucht Klincus auf seine Seite zu ziehen und will Ailina gefangen nehmen. So will Graylock den Herzog zur Machtübergabe zwingen. Doch Ailina gelingt es, sich mit Corsos Hilfe zu verstecken. Während Klincus versucht, sich Graylocks Vertrauen zu erschleichen, startet Homnius ein Ablenkungsmanöver mit verheerenden Folgen.