1888 führt Kaiser Franz Joseph Österreich-Ungarn immer näher an den Zerfall heran. Bei einer Aussprache teilt er dem Kronprinzen Rudolf mit, dass er niemals den Thron besteigen werde. Rudolf, der inzwischen eine Affäre mit Mary Vetsera begonnen hat und des Hochverrats bezichtigt wird, sieht nur einen Ausweg:. Er muss sich tatsächlich den umstürzlerischen Plänen des Erzherzogs Johann anschließen.