Nach dem Tod seiner Freundin versucht der Student Ed 1989 auf der DDR-Insel Hiddensee einen Neubeginn. Er heuert als Saisonkraft in einer Gaststätte an und lernt dort den Küchenmitarbeiter Kruso kennen, der ihn in seinen Bann zieht. Krusos Mission ist es, den Republikflüchtlingen und Systemüberdrüssigen seine Idee einer inneren Freiheit nahezubringen und sie vor dem Tod in der Ostsee zu bewahren.