Sol Madrid (David McCallum) bekommt den Auftrag, den Gangster Harry Mitchell (Pat Hingle) aufzuspüren. Mitchell war lange Zeit der Vertraute des Mafia-Bosses Dano Vilanova (Rip Torn), ehe er mit dessen Freundin Stacey Woodward (Stella Stevens) und einer halben Million Dollar durchbrannte. Die amerikanische Rauschgiftbehörde sieht daher eine Chance, Mitchell dazu zu bringen, dass er als Kronzeuge gegen die Drogen-Mafia auftritt. Von Stacey Woodward, die sich in Malibu versteckt hält, erfährt der junge Drogenfahnder, dass Mitchell sich von ihr getrennt und nach Acapulco abgesetzt hat. Auf sein Drängen hin begleitet sie ihn nach Mexiko. Dort hat Mitchell bei dem berüchtigten Rauschgifthändler Dietrich (Telly Savalas) Unterschlupf gefunden, der mit Vilanova verfeindet ist. Madrid gibt vor, mit ihm groß ins Geschäft kommen zu wollen, und Dietrich beißt an. Damit beginnt ein abenteuerliches Spiel, das für Madrid noch gefährlicher wird, als Vilanova in Acapulco auftaucht, um mit Mitchell und Stacey Woodward abzurechnen ...