Bei Kathie Merrick (Elizabeth Taylor) ist es Liebe auf den ersten Blick, als sie sich eines verwaisten kleinen Collies annimmt, den ein Junge angeschossen hat. Sie nennt ihren Schützling Bill und freut sich sehr, als der alte MacBain (Frank Morgan) sich bereiterklärt, das kluge Tier zum Hütehund auszubilden. Bald kann Bill in einer gefährlichen Situation zeigen, was er gelernt hat. Fortan hängt Kathie noch mehr an ihm und ist fast untröstlich, als der Collie eines Tages spurlos verschwindet. Zwei Männer, die ihn angefahren haben, haben ihn in eine weit entfernte Klinik gebracht. Dort versucht man vergeblich herauszubekommen, wem der Hund gehört; so kommt Bill zum Militär, wo Sergeant Smitty (Tom Drake) ihn zum Meldehund ausbildet. Er nennt ihn Duke; beim Einsatz auf einer Aleuten-Insel, die die Japaner im Zweiten Weltkrieg besetzt haben, besteht der Collie eine harte Bewährungsprobe. Sie hat ihm jedoch so zugesetzt, dass er in sehr schlechter Verfassung ist, als er den Soldaten fortläuft und zurück zu Kathie findet. Für sie ist es ein schwerer Schock, als Bill auf richterliche Anordnung erschossen werden soll. In einer aufregenden Gerichtsverhandlung entscheidet sich sein Schicksal ...
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