Nat und Chingachgook verstoßen gegen das Jagdgesetz. Nat wird verhaftet, doch Chingachgook kann ihn befreien, und sie fliehen. Unterwegs retten sie die Tochter von Major Dunham, des Kommandanten von Fort Henry, vor der Verfolgung durch die Sioux. Als die Gruppe im Fort ankommt, stellt sich heraus, dass es dort einen Verräter geben muss. Nach einer Explosion gibt Dunham das unsichere Fort auf.