Im fernen Macao verliebt sich der zynische Abenteurer Nick Cochran in die atemberaubende Barsängerin Julie Benson, die ihn in den Dunstkreis des skrupellosen Gangsters Halloran, des Unterweltkönigs der portugiesischen Kolonie, einführt. Als dieser in Nick einen FBI-Spitzel vermutet, entbrennt ein Kampf auf Leben und Tod.