Der charismatische Hellseher Xavier engagiert Privatdetektiv Philip Maloney, um das Verschwinden seiner Assistentin Seraphina aufzuklären. Sie ist nach einer Live-Show, in der Xavier einen Zuschauer öffentlich blossgestellt hat, spurlos verschwunden. Kurz darauf findet Maloney nach einem Hinweis von Xavier diesen Zuschauer erschlagen in seiner Wohnung. Kann Xavier tatsächlich hellsehen oder ist alles ein grosser Bluff? Während die Polizei vorschnell einen Verdächtigen verhaftet, stösst Maloney auf immer mehr Ungereimtheiten hinter den Kulissen des Fernsehformats. Die Produzentin scheint nicht mit offenen Karten zu spielen und die Maskenbildnerin hegt offenbar tiefere Gefühle für Xavier. Und was hat es mit der mysteriösen Frau auf sich, die bei jeder Show im Publikum sitzt?
