Arizona, 1884: Der bei Apachen aufgewachsene John Russell nimmt die Postkutschenfahrt zum Wüstenort Sweetmary auf sich, wo er seine jüngst geerbte Pension gegen eine Pferdeherde eintauschen will. Allerdings wird die Gruppe, zu der auch Jessie Brown und Dr. Alex Favor gehören, in einen Hinterhalt gelockt und von Banditen überfallen! Angeführt von Cicero Grimes hat es die Bande auf 12.000 Dollar abgesehen.