Während der Zweite Weltkrieg tobt, muss der kleine Angus in Schottland seinen ganz eigenen Kampf ausfechten. Der Junge zieht ein kleines Reptil auf, das sich schnell als zu groß für sein Versteck entpuppt. Angus lässt den Wasserdrachen in einem See frei - und ruft damit das Militär auf den Plan...