Der fanatische Schwertkämpfer Fong hat sich einst selbst kastriert, um Einblick in die weibliche Seite der Kampfkunst zu gewinnen. Nun entführt der Machtgierige mit Hilfe japanischer Ninjas den ehrwürdigen Meister Wu, das Oberhaupt der Sun-Moon-Sekte. Wus verzweifelte Tochter bittet den Abenteurer Ling um Hilfe. Dieser ahnt nicht, dass sich sein Gegner inzwischen durch wundersame Kräfte in eine wunderschöne Gegnerin verwandelt hat.