Die hochbegabte, einsame 18-jährige Schülerin Cairo Sweet belegt einen Literaturkurs beim beliebten Lehrer Jonathan Miller. Schnell erkennt der frühere Schriftsteller Cairos Talent und fördert sie. Die fühlt sich geschmeichelt von der Aufmerksamkeit des deutlich älteren Pädagogen, der seinem früheren Ruhm als Autor hinterher trauert und zudem in einer handfesten Ehekrise steckt. Bald beginnen beide ein Spiel, bei dem sie die Grenzen des Erlaubten immer weiter ausreizen.
