Auf ihrer Heimreise nach Ithaka geraten Odysseus und seine Gefährten in einen von Poseidon inszenierten Sturm und erleiden Schiffbruch. Mit Mühe und Not können sie sich auf die von Erlen bewachsene Insel Aiaia retten, wo die mächtige Hexe Circe, mit ihren Verführungsküsten alle Besucher der Insel in Tiere verwandelt. Eines der Tiere erzählt Odysseus von einer Karte, auf der es einst den Namen Ithaka gelesen haben will. Um die Karte zu holen, müssen die Gefährten allerdings in das Haus von Circe.






