Der Jazz-Pianist Erroll Garner, berühmt für seinen Hit "Misty", galt als unberührt von Rassismus oder Erfolg und begegnete der Welt stets mit einem Lächeln. Der Film blickt hinter diese Fassade und erforscht den wahren Mann. Anhand von Erinnerungen seiner Managerin, seiner Geliebten und seiner verstoßenen Tochter offenbart sich eine schmerzhafte, unbekannte Welt voller komplexer Beziehungen.
