Aufgrund seiner Marotten, seines schrägen Erscheinungsbilds und seiner sozialen Defizite ist Napoleon sowohl in der Schule als auch in seiner Familie der Außenseiter. Der Jugendliche lebt in einer Wüsten-Kleinstadt und für deren Bewohner eine beliebte Zielscheibe für Scherze. Eines Tages trifft der Fantasy-Begeisterte Napoleon auf Debbie und die beiden freunden sich an. Diese Freundschaft wird zum Wendepunkt für sein Schicksal.