Leroy Gibbs und sein Team müssen sich mit dem Mossad arangieren. Die Ermittlerinnen und Ermittler untersuchen den Doppelmord an Jackie und Eli und das hat Ilan Bodnar auf den Plan gerufen, einen hochrangigen israelischen Agenten. Der Mann wirkt allerdings sehr undurchsichtig und Gibbs ist davon überzeugt, daas er irgendetwas zu verbergen hat. In der Zwischenzeit gerät Arash Kazmi, ein alter Bekannter von Eli, in den Fokus. Die Indizien sprechen gegen ihn, obwohl er seine Unschuld beteuert.
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