McGee und Delilah werden während ihres Urlaubes auf den Bahamas von der Arbeit eingeholt, als Spuren eines Mordfalls auf das malerische Eiland führen. Es geht um einen toten Navy-Angehörigen und einen Wissenschaftler, dessen neueste Errungenschaft in die falschen Hände zu geraten drohen. Gibbs ist unterdessen in großer Sorge um Fornell, der sich weiterhin auf einem riskanten Undercover-Einsatz befindet...