Die Agenten G. Callen und Sam Hanna gehören zu einer Undercover-Einheit des "Navy CIS" in Los Angeles. Sie sollen die USA vor Bedrohungen schützen. Hanna spricht fließend arabisch, während Callen sich hervorragend in die unterschiedlichsten Menschen hineinversetzen kann. Geleitet wird ihr Team von der entschlossenen Henrietta Lange: Die OSP ermittelt gegen möglicherweise korrumpierte LAPD-Polizisten, die mit einer Drogendealer-Bande in Verbindung stehen und Sam Hanna muss sich als Boxer tarnen ...
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