Eine Reise mit dem Nachtzug von Oslo nach Trondheim: Von Fjord zu Fjord geht es vorbei am geheimnisvollen Dovrefjell-Gebirge, wo Trolle in Sagen weiterleben und urzeitliche Tiere die Berge bewohnen. Hoch oben bewahren Pferdezüchter ihr Erbe, während unten in den Tälern das Wildwasser tobt und Kajakfahrer sich durch die Stromschnellen kämpfen. Ufo-Enthusiasten erzählen vom Hessdalen und seinen rätselhaften Lichterscheinungen inmitten einer unwirklichen Landschaft.