Rund 38 Stunden rollt der Nachtzug von Villach bis ins türkische Edirne. Viele der Reisenden sind ehemalige Gastarbeiter und mittlerweile Stammgäste im "Optima Express". Die Abteile werden zu fahrenden Wohnzimmern, in denen sich neue Freundschaften bilden. Schließlich rollt der Zug über die Grenze Bulgariens bis kurz vor Istanbul - ans Ende einer Reise, die Landschaften, Menschen und Zeiten miteinander verbindet.