147 Tage nach der Sintflut ist auf der Arche Noah immer noch kein Land in Sicht und die Vorräte sind bald zu Ende. Dann gehen der Nestrier-Junge Finny und das Grymph-Mädchen Leah unbemerkt mit dem letzten Proviant über Bord. Ein aufziehender Sturm trennt ihre Wege. Während Leah auf eine Insel gespült wird, entdeckt Finny eine Unterwasser-Kolonie von Nestriern. Der vermeintliche Zufluchtsort entpuppt sich jedoch als Gefahr.