Der zehnjährige Valerio lebt 1976 zurückgezogen in seiner Fantasiewelt. Als sein Vater in Rom bei einem Attentat verletzt wird, wird er heimlich Zeuge der Gewalt, schweigt jedoch aus Angst. Während die Eltern versuchen, die Familie zu schützen, prägen Unsicherheit und Bedrohung den Alltag. In dieser Zeit begegnet Valerio einem rebellischen Jungen, der ihn aus seiner Isolation lockt. Ein Sommer voller neuer Erfahrungen verändert seinen Blick auf die Welt nachhaltig.
