Der Teenager Jesse lebt in einem Mietshaus. Zu seinen Nachbarn zählt eine ältere Frau namens Anne. Es wird gemunkelt, sie sei eine Hexe. Als Anne verstirbt, sind Jesse und sein Freund Hector neugierig. Sie schleichen sich in Annes Wohnung, wo sie ein Buch über Hexenrituale und Fotos von Jesse finden. Tags darauf entdeckt Jesse an seinem Arm Bissspuren und er hat plötzlich neue Fähigkeiten.
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