Der noch sehr junge Kaiser des chinesischen Reiches lebt in einem Traumschloss, ohne zu wissen, dass in seinem Land große Armut und Not herrschen. Sein Kammerherr Fang versucht, ihn bewusst zu täuschen, um selbst irgendwann die Macht an sich reißen zu können. Doch dann hört der Kaiser den Gesang einer Nachtigall und ist davon so tief berührt, dass er mehr über die wirkliche Welt erfahren möchte.
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