Bei gewagten Genexperimenten schafft das Wissenschaftlerpaar Clive und Elsa ein Wesen, dass tierische und menschliche Eigenschaften in sich vereint. Es sieht aus wie eine Art Frosch und Clive ist enttäuscht. Doch Elsa lässt nicht zu, dass Dren getötet wird und nimmt ihn mit in die gemeinsame Wohnung. Mit der Zeit wird das künstliche Wesen jedoch immer gefährlicher.
