Der Geheimdienst von Westalis hat es auf die wichtigsten Personen in Ostanis abgesehen, dem verfeindeten Nachbarstaat. Loid Forger alias ""Agent Twilight" soll den ostanischen Politiker Donovan Desmond vor Ort ausspionieren. Er nimmt eine falsche Identität an, adoptiert das Mädchen Anya, die Büroangestellte Yor Briar posiert als seine Ehefrau. Es zeigt sich, dass seine Gattin eine Auftragsmörderin ist und seine Tochter Gedanken lesen kann: Die bedrohte Gretcher Familie soll außer Landes gebracht werden ...





