Die Enterprise fliegt zum Planeten Kesprytt III, der von den Völkern der Kes und der Prytt bewohnt wird. Picard soll dort Gespräche über eine Aufnahme der Völker in die Föderation führen. Die Prytt lehnen jeden Kontakt mit anderen ab.
Regie:
Jonathan Frakes
Schauspieler:
Patrick Stewart (Captain Jean-Luc Picard), Jonathan Frakes (Commander William T. Riker), Levar Burton (Lt. Commander Geordi La Forge), Michael Dorn (Lieutenant Worf), Gates McFadden (Doctor Beverly Crusher), Marina Sirtis (Counselor Deanna Troi), Brent Spiner (Lt. Commander Data), Robin Gammell (Mauric), Lenore Kasdorf (Lorin), James Castle Stevens (Kes Aide)