Das magische Feen Reich und der mysteriöse Dunkle Wald existierten seit jeher nebeneiner, bis eine Kreatur die Grenze unwissentlich übertritt und die beiden Welten sich vermischen. Die lieblichen Feen-Wesen haben wenig mit den düsteren Kreaturen gemein und auch mit der Liebe kann der König des dunklen Waldes nichts anfangen. Als ein mächtiger Liebestrank auftaucht, möchte der düstere König Bob den Trank mit allen Mitteln in seine Finger bekommen und entführt Mariannes Schwester Dawn um den Trank im Austausch zu erhalten...