Das Leben des 7-jährigen Tim gerät aus den Fugen. Als sein neugeborener Bruder einzieht, verliert er die ungeteilte Aufmerksamkeit seiner Eltern und das Baby führt etwas Schräges im Schilde. Der Säugling zog nämlich mit Anzug und Aktenkoffer bei der Familie ein und verhält sich wie ein spionierender Geheimagent. Dank des Baby-Charmes wollen Tims Eltern ihm zunächst aber nicht glauben.