US-Captain Algren hat im Kampf gegen die Indianer Ruhm und Ehre errungen. Im Jahr 1876 reist er nach Japan, um bei der Schaffung einer schlagkräftigen Armee zu helfen, die die rebellischen Samurai unter Kontrolle bringen soll. Doch als er als deren Gefangener ihr Leben und ihre Moralvorstellungen kennenlernt, will er zu diesen stolzen Kriegern gehören und wechselt die Seiten...