Die schlaue und fröhliche Poppy ist die neue Königin der musikbegeisterten Trolls mit den kunterbunten Haaren. In den zauberhaften Trolls-Wäldern ist halbwegs Ruhe eingekehrt, seit sie mit ihren grummeligen Nachbarn, den Bergens, endlich Frieden geschlossen haben. Trotzdem kommt es regelmäßig zu kleineren Konflikten. Zusammen mit ihrem besten Freund Branch und den anderen Troll- Brüdern und Schwestern findet Poppy jedoch stets eine gute Lösung für alle Probleme. Und am Ende eines jeden Abenteuers wartet zum Glück immer eine große Tanzparty auf die lustigen und gutgelaunten Trolls. Heute: Troll-Geschichten Poppy versucht weiterhin, den als Party-Stürmer entlarvten Hannes Grinsebacke zum Freund der Trolls zu machen. Vielleicht funktioniert das am besten, wenn die Trolls ihm spannende Geschichten erzählen? Biggie und Guy Diamond versuchen es, jedoch ohne Erfolg. Aber vielleicht gelingt es dem kleinen Keith? Der kaputte Regenbogen Die Trolls sind entsetzt: Ein Stück vom Regenbogen bricht herab und landet in Trollstadt. Branch glaubt an den bevorstehenden Untergang der Welt. Doch Herr Wolke ist überzeugt, dass er den Regenbogen wieder reparieren kann! Bald kommt es zu einem Streit zwischen Branch und Herrn Wolke, der schlimme Folgen haben könnte.