Sam, Anfang 30, ist zwar intelligent, kann aber mit seinem Leben nicht viel anfangen. Eines Nachts trifft er im Swimmingpool seiner Wohnanlage auf eine mysteriöse junge Frau namens Sarah. Er verbringt die Nacht mit ihr, doch am nächsten Morgen ist Sarah verschwunden. Sam will sie unbedingt wiedersehen und begibt sich auf eine bizarre Irrfahrt durch die Westküstenmetropole Los Angeles.
