Danny wird seit seiner Kindheit von dem Gangster Bart gefangen gehalten. In einem Verlies entwickelt der Junge sich ohne Zuneigung zu einem primitiven Wesen. Bart richtet den hilflosen Jungen zu einer Kampfmaschine ab. Als Dannys Peiniger durch einen Unfall außer Gefecht gesetzt wird, gelingt ihm die Flucht. Bei einem Pianisten und seiner Tochter findet er ein Heim und erfährt das erste Mal, was Menschlichkeit bedeutet. Bart gibt seine Kreatur jedoch nicht einfach auf.
