Die Reise führt von den Lienzer Dolomiten hinüber in das Tal der Mühlen. Im Osttiroler Lesachtal klapperten einst bis zu 200 Mühlen. Heute sind am Mühlenweg bei Maria Luggau hingegen nur noch fünf in Betrieb. Von dort geht es weiter über die Karnischen Alpen ins italienische Sappada. In diesem Ort sind vermutlich Menschen aus Villgraten in Osttirol eingewandert. Und da die Region einst zum bayerischen Hochstift Freising gehörte, wird noch ein altbairischer Dialekt gesprochen.