Die Reise führt zunächst von den Lienzer Dolomiten bis ins Lesachtal, das wegen der vielen dort erhaltenen historischen Mühlen auch als Tal der 100 Mühlen bezeichnet wird. Am Mühlenweg bei Maria Luggau sind nur noch fünf davon in Betrieb. Von dort geht es weiter über die Karnischen Alpen in die kleine italienische Ortschaft Sappada, wo bist heute ein altbairischer Dialekt gesprochen wird.

