Peter (Gunnar Möller), der Musiker Gerhard (Claus Biederstaedt) und Ursula (Maj-Britt Nilsson) sind Freunde. Als sich Gerhard und Ursula ineinander verlieben, schmerzt dies Peter. Gerhard zieht nach Hamburg, wo er Erfolge als Komponist feiert. - Melodramatische Dreiecksgeschichte nach Motiven der Novelle "Immensee" von Theodor Storm.