Die Künstlerin Kelly möchte über Weihnachten dem pulsierenden Chicago entfliehen und reist zu ihrem Vater in ihre alte Heimatstadt. Um die Zeit sinnvoll zu gestalten, unterrichtet sich Kinder im Malen. Der attraktive Witwer Leo verbringt ebenfalls die Weihnachtstage in Grand Valley. Eigentlich war er mit seinem Kindern in beruflichen Angelegenheiten unterwegs, die malerische Kleinstadt zieht ihn jedoch auch in seinen Bann. Schließlich trifft er auf die interessante Kelly.
